För närvarande Kinas bil-och reservdelsindustrin inkomstskala förhållandet på cirka 1:1, och bilkraftverk 1:1,7 förhållandet fortfarande existerar gap, delar industrin är stor men inte stark, den industriella kedjan uppströms och nedströms finns det många brister och brytpunkter.Kärnan i den globala bilindustrins konkurrens är stödsystemet, det vill säga industrikedjan, värdekedjans konkurrens.Därför optimera layouten av uppströms och nedströms av industrin, påskynda integrationen och innovationen av försörjningskedjan, bygga en oberoende, säker och kontrollerbar industriell kedja, och förbättra Kinas position i den globala industrikedjan, är den endogena drivkraften och praktiska krav för att uppnå högkvalitativ utveckling av fordonsexporten.
Exporten av delar och komponenter är generellt sett stabil
1. 2020 Kinas export av delar och komponenter minskar i en högre takt än för kompletta fordon
Sedan 2015 är Kinas bildelar (inklusive viktiga bildelar, reservdelar, glas, däck, samma nedan) exportfluktuationer inte stora.Förutom att 2018 års export översteg 60 miljarder dollar, de andra åren flyter upp och ner 55 miljarder dollar, liknande den årliga exporttrenden för hela bilen.2020, Kinas totala export av fordonsprodukter över $ 71 miljarder, stod delar för 78,0%.Bland dem exporterade hela fordonet 15,735 miljarder dollar, en minskning med 3,6 % jämfört med föregående år;delarexporten på 55,397 miljarder dollar, en minskning med 5,9% på årsbasis, en nedgångstakt än hela fordonet.Jämfört med 2019 är den månatliga skillnaden i exporten av delar och komponenter 2020 uppenbar.Påverkad av epidemin sjönk exporten till botten i februari, men i mars återhämtade den sig till samma period förra året;på grund av den svaga efterfrågan på utomeuropeiska marknader fortsatte de följande fyra månaderna att gå ner, till augusti stabiliserades och återhämtade sig, september till december exporten fortsatte att ligga på en hög nivå.Jämfört med fordonet export trend, delar och komponenter än fordonet 1 månad tidigare än samma period förra året tillbaka till nivån, kan det ses att de delar och komponenter i marknaden känslighet är starkare.
2. Bildelar exporterar till viktiga delar och tillbehör
Under 2020, Kinas fordonsexport av nyckeldelar 23.021 miljarder US-dollar, en minskning med 4,7% på årsbasis, vilket motsvarar 41,6%;noll tillbehör exporterar 19,654 miljarder US-dollar, en minskning med 3,9% jämfört med föregående år, vilket motsvarar 35,5%;fordonsglas exporterar 1,087 miljarder US-dollar, en minskning med 5,2%;fordonsdäck exporterar 11,635 miljarder US-dollar, en minskning med 11,2%.Bilglas exporteras huvudsakligen till USA, Japan, Tyskland, Sydkorea och andra traditionella biltillverkningsländer, bildäck exporteras främst till USA, Mexiko, Saudiarabien, Storbritannien och andra stora exportmarknader.
Specifikt är de viktigaste kategorierna för export av viktiga delar ram och bromssystem, exporten var 5,041 miljarder och 4,943 miljarder US-dollar, främst exporteras till USA, Japan, Mexiko, Tyskland.När det gäller reservdelar är karossbeklädnader och hjul de viktigaste exportkategorierna 2020, med ett exportvärde på 6,435 miljarder respektive 4,865 miljarder US-dollar, varav hjul huvudsakligen exporteras till USA, Japan, Mexiko, Thailand.
3. Exportmarknaderna är koncentrerade till Asien, Nordamerika och Europa
Asien (denna artikel hänvisar till andra delar av Asien exklusive Kina, samma sak nedan), Nordamerika och Europa är den största exportmarknaden för kinesiska delar.2020, Kinas viktigaste delar exporterar den största marknaden är Asien, export på $ 7,494 miljarder, vilket står för 32,6%;följt av Nordamerika, export på 6,076 miljarder dollar, vilket motsvarar 26,4%;export till Europa 5,902 miljarder, vilket motsvarar 25,6 %.När det gäller noll tillbehör stod exporten till Asien för 42,9 procent;export till Nordamerika 5,065 miljarder US-dollar, vilket motsvarar 25,8 procent;export till Europa 3,371 miljarder US-dollar, vilket motsvarar 17,2 procent.
Även om det finns handelsfriktion mellan Kina och USA, har Kinas export av delar och komponenter till USA under 2020 minskat, men oavsett om det är nyckeldelar eller noll tillbehör är USA fortfarande Kinas största exportör, både export till USA stod för cirka 24 % av den totala exporten på mer än 10 miljarder US-dollar.Bland dem är de viktigaste delarna av de viktigaste exportprodukterna för bromssystemet, fjädringssystem och styrsystem, noll tillbehör för de viktigaste exporterna av aluminiumfälgar, karosser och elektriska belysningsanordningar.Andra länder med hög export av viktiga delar och tillbehör inkluderar Japan, Sydkorea och Mexiko.
4. RCEP:s regionala fordonsindustrikedjas exportrelevans
År 2020 är Japan, Sydkorea och Thailand de tre bästa länderna i RCEP-regionen (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) när det gäller export av viktiga delar och tillbehör till kinesiska bilar.Exportprodukterna till Japan är främst aluminiumfälgar, kaross, tändledningsgrupp, bromssystem, krockkuddar, etc.;exportprodukterna till Sydkorea är främst tändledningsgrupp, kaross, styrsystem, krockkuddar, etc.;Exportprodukterna till Thailand är huvudsakligen kaross, aluminiumfälgar, styrsystem, bromssystem, etc.
Det finns fluktuationer i reservdelsimporten de senaste åren
1. liten ökning av Kinas import av delar 2020
Från 2015 till 2018 visade Kinas import av bildelar en uppåtgående trend år för år;2019 skedde en stor nedgång, med importen som sjönk med 12,4 % från år till år;2020, även om den påverkades av epidemin, uppgick importen till 32,113 miljarder USD, en liten ökning med 0,4 % jämfört med föregående år, på grund av den starka inhemska efterfrågan.
Från den månatliga trenden visade importen av delar och komponenter 2020 en låg trend före och efter den höga trenden.Den årliga lågpunkten var i april till maj, främst på grund av bristen på tillgång orsakad av spridningen av epidemin utomlands.Sedan stabiliseringen i juni, inhemska fordon företag för att säkerställa leveranskedjan stabilitet, avsiktligt öka reservdelslager, delar import under andra halvåret är alltid igång på en hög nivå.
2. Nyckeldelar står för nästan 70 % av importen
År 2020 importerade Kinas nyckeldelar till bilindustrin 21,642 miljarder US-dollar, en minskning med 2,5 % jämfört med föregående år, vilket motsvarar 67,4 %;noll tillbehör importerar 9,42 miljarder US-dollar, en ökning med 7,0 % på årsbasis, vilket motsvarar 29,3 %;bilglas importerar 4,232 miljarder US-dollar, en ökning med 20,3 % jämfört med föregående år;fordonsdäck importerar 6,24 miljarder US-dollar, en minskning med 2,0 % jämfört med föregående år.
Från nyckeldelarna stod transmissionsimporten för hälften av den totala.2020 importerade Kina 10,439 miljarder USD i överföringar, en liten minskning med 0,6 % på årsbasis, vilket motsvarar 48 % av det totala antalet, med de viktigaste importkällorna Japan, Tyskland, USA och Sydkorea.Detta följs av ramar och bensin-/naturgasmotorer.Huvudimportörerna av ramar är Tyskland, USA, Japan och Österrike och bensin-/naturgasmotorer importeras främst från Japan, Sverige, USA och Tyskland.
När det gäller import av noll tillbehör, stod kroppsbeklädnader för 55 % av den totala importen på 5,157 miljarder USD, en ökning med 11,4 % på årsbasis, de viktigaste importländerna är Tyskland, Portugal, USA och Japan.Import av fordonsbelysningsanordningar för 1,929 miljarder dollar, en ökning med 12,5 % på årsbasis, och står för 20 %, främst från Mexiko, Tjeckien, Tyskland och Slovakien och andra länder.Det är värt att nämna att, med den accelererade utvecklingen av inhemsk intelligent cockpitteknik och stöd, minskar importen av relaterade nolltillbehör år för år.
3. Europa är den huvudsakliga importmarknaden för delar
År 2020 är Europa och Asien de viktigaste importmarknaderna för Kinas nyckeldelar till bilindustrin.Importen från Europa uppgick till 9,767 miljarder USD, en liten ökning med 0,1 % på årsbasis, vilket motsvarar 45,1 %;importen från Asien uppgick till 9,126 miljarder dollar, en minskning med 10,8% på årsbasis, vilket motsvarar 42,2%.På samma sätt är den största importmarknaden för nolltillbehör även Europa, med import på 5,992 miljarder USD, en ökning med 5,4 % på årsbasis, vilket motsvarar 63,6 %;följt av Asien, med import på 1,860 miljarder USD, en minskning med 10,0 % jämfört med föregående år, vilket motsvarar 19,7 %.
2020 är Kinas största importörer av viktiga bildelar Japan, Tyskland och USA.Bland dem växte importen från USA avsevärt, med en ökning på 48,5 % från år till år, och de viktigaste importerade produkterna är transmissioner, kopplingar och styrsystem.Delar och tillbehör importeras från länder främst Tyskland, Mexiko och Japan.Import från Tyskland 2,399 miljarder US-dollar, en ökning med 1,5%, vilket motsvarar 25,5%.
4. I RCEP-avtalsregionen har Kina ett stort beroende av japanska produkter
År 2020 rankade Japan, Sydkorea, Thailand de tre bästa länderna i Kinas import av viktiga bildelar och tillbehör från RCEP-regionen, med den huvudsakliga importen av transmissioner och delar, motorer och karosser för 1~3L deplacementfordon, och en hög beroende av japanska produkter.I RCEP-avtalsregionen, från importvärdet, importerar 79% av transmissionen och småbilar automatisk växellåda från Japan, 99% av bilmotorn från Japan, 85% av karossen från Japan.
Utvecklingen av delar är nära relaterad till hela fordonsmarknaden
1. Delar och komponenter företag bör gå framför hela bilen
Från det politiska systemet, den inhemska bilindustrin politik främst runt fordonet för att utveckla, delar och komponenter företag bara spelar en "stödjande roll";ur export synvinkel, det oberoende märket bilhjul, glas och gummidäck på den internationella marknaden för att ockupera en plats, medan högt mervärde, hög lönsamhet av kärnkomponenterna utveckling släpar efter.Som en grundläggande industri, bildelar involverar ett brett spektrum av industriella kedjan är lång, ingen industri endogen drivkraft och samarbete utveckling, är det svårt att göra ett genombrott i kärnteknologi.Det är värt att reflektera att i det förflutna existerade stordatorfabriken helt enkelt för att fullfölja den ensidiga förståelsen av marknadsutdelningen, och uppströmsleverantörer upprätthåller endast ett enkelt utbud och efterfrågan, spelade inte en roll i att driva front-end-industrin kedja.
Från den globala utformningen av reservdelsindustrin har de stora OEM:erna som kärnstrålning runt om i världen bildat tre stora industrikedjekluster: USA som kärnan, genom avtalet USA-Mexiko-Kanada för att upprätthålla det nordamerikanska industrikedjeklustret ;Tyskland, Frankrike som kärnan, den europeiska industrikedjan kluster av strålning i Central- och Östeuropa;Kina, Japan, Sydkorea som kärnan i det asiatiska industrikedjeklustret.För att vinna differentieringsfördelen på den internationella marknaden måste de autonoma bilföretagen utnyttja branschkedjans klustereffekt, uppmärksamma synergierna i uppströmsförsörjningskedjan, öka front-end design, forskning och utveckling och integration ansträngningar och uppmuntra starka oberoende delar företag att gå till sjöss tillsammans, även innan hela bilen.
2. Autonoma huvudleverantörer inleder en period av utvecklingsmöjligheter
Epidemin har kortsiktiga och långsiktiga effekter på den globala utbudet av bildelar, vilket kommer att gynna inhemska huvudföretag med global produktionskapacitetslayout.På kort sikt drar epidemin upprepade gånger ner produktionen av utländska leverantörer, medan inhemska företag är de första att återuppta arbete och produktion, och vissa beställningar som inte kan levereras i tid kan tvingas byta leverantör, vilket ger en fönsterperiod för inhemska delar företag att expandera sin utomeuropeiska verksamhet.I det långa loppet, för att minska risken för utländska leveransnedskärningar, kommer fler OEM-tillverkare att vara oberoende leverantörer i det stödjande systemet, inhemska kärndelar importersättningsprocessen förväntas accelerera.Fordonsindustrin både cykeln och tillväxten av de dubbla attributen, i samband med begränsad marknadstillväxt, kan industrins strukturella möjligheter förväntas.
3. "Nya fyra" kommer att omforma mönstret för fordonsindustrins kedja
För närvarande har fyra makrofaktorer, inklusive politisk vägledning, ekonomisk grund, social motivation och teknikdrift, påskyndat uppfödningen och främjat de "nya fyra" i bilindustrins kedja – kraftdiversifiering, nätverksanslutning, intelligens och delning.Värdtillverkare kommer att producera skräddarsydda modeller enligt olika mobila resebehov;plattformsbaserad produktion kommer snabbt att upprepa fordonets utseende och interiör;och flexibel produktion hjälper till att maximera produktionslinjens effektivitet.Elektrifieringsteknikens mognad, 5G-industrins integration och det gradvisa förverkligandet av mycket intelligenta scenarier för delad körning kommer på djupet att omforma mönstret för den framtida fordonsindustrins kedja.De tre elektriska systemen (batteri, motor och elektrisk styrning) som drivs av uppkomsten av elektrifiering kommer att ersätta den traditionella förbränningsmotorn och bli den absoluta kärnan;den främsta leverantören av intelligens – bilchip, ADAS och AI-stöd kommer att bli den nya stridspunkten;som en viktig komponent i nätverksanslutningen, C-V2X, högprecisionskarta, autonom körteknik och policysynergi Fyra viktiga drivande faktorer saknas.
Eftermarknadspotential ger utvecklingsmöjligheter för reservdelsföretag
Enligt OICA (World Organization of Automobile) kommer det globala bilägandet att vara 1,491 miljarder år 2020. Ett växande ägande ger en stark affärskanal för eftermarknaden för fordon, vilket innebär att det kommer att bli mer efterfrågan på eftermarknadsservice och reparationer i framtiden. och kinesiska reservdelsföretag måste ta denna möjlighet hårt.
I USA, till exempel, i slutet av 2019 fanns det cirka 280 miljoner fordon i USA;den totala fordonssträckan i USA 2019 var 3,27 biljoner miles (cirka 5,26 biljoner kilometer), med en genomsnittlig fordonsålder på 11,8 år.Tillväxten av antalet körda fordon och ökningen av medelåldern för fordon driver tillväxten av eftermarknadsdelar och reparations- och underhållsutgifter.Enligt American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA) beräknas den amerikanska bileftermarknaden uppgå till 308 miljarder dollar 2019. Den ökade efterfrågan på marknaden kommer att gynnas mest av företag som fokuserar på eftermarknadstjänster för fordon, inklusive reservdelshandlare, leverantörer av reparations- och underhållstjänster, begagnade bilhandlare etc, vilket är bra för Kinas export av bildelar.
Likaså har den europeiska eftermarknaden stor potential.Enligt uppgifter från European Automobile Manufacturers Association (ACEA) är medelåldern för europeiska fordon 10,5 år.Den nuvarande marknadsandelen för det tyska OEM-systemet är i princip lika med den för oberoende tredjepartskanaler.På marknaden för reparations- och utbytestjänster för däck, underhåll, skönhet och slitagedelar står det oberoende kanalsystemet för minst 50 % av marknaden;medan inom de två verksamheterna mekanisk och elektrisk reparation och plåtsprutning upptar OEM-systemet mer än hälften av marknaden.För närvarande tysk import av bildelar främst från Tjeckien, Polen och andra central- och östeuropeiska OEM-leverantörer, import från Kina till de viktigaste produkterna som däck, bromsfriktionsbelägg.I framtiden kan kinesiska reservdelsföretag öka expansionen av den europeiska marknaden.
Bilindustrin upplever ett sekel av utveckling av den största fönsterperioden, när industrikedjan uppströms och nedströms bildelar industrin flyttade med sig, i integrationen, omstruktureringen, den dynamiska konkurrensprocessen, behovet av att ta tillfället i akt att stärka sig själva och kompensera för bristerna.Följ den oberoende utvecklingen, ta vägen mot internationalisering, är det oundvikliga valet av Kinas bilindustrin kedjan uppgradering.
Posttid: 2022-nov-25